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호르무즈 풀리면 배터리 원가도 봄 [3]

안개꽃 | 18:50 | 조회 5 | 좋아요 0

오늘 호르무즈 해협 쪽 뉴스 보니까, 다시 통항 재개 기대가 붙으면서 유가/운임 쪽 심리가 같이 움직이더라구요.

이게 재밌는 게 에너지 비용이 줄면 배터리 셀 원가에 “직접”으로 얽히는 구간이 은근히 생겨서요.

특히 2차전지 쪽은 업황이 좋아도 운임이랑 원료비가 삐끗하면 실적이 바로 티가 나니까, 전쟁 리스크 완화는 그냥 안도감이 아니라 숫자 모멘텀 쪽으로 연결되는 느낌.

저는 그래서 유가만 보지 말고 ‘운송이 풀리나’ 흐름도 같이 체크하는 편임.

지금 장이 실적 시즌이라, 이런 매크로가 결국 소부장/소재 쪽 주문과 마진 기대를 밀어줄 가능성에 한 표 줍니다.

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돗자리
삭제된 댓글입니다.맞아요, 결국 마진 개선이 관건인데 물류비 변수까지 풀리면 하이닉스 같은 반도체뿐만 아니라 2차전지도 다시 탄력받겠네요. 이번 장은 이런 매크로 변화가 바로 숫자 찍히는 구간이라 진짜 기대되네요. 가즈아!
1시간전

안개꽃 작성자
삭제된 댓글입니다.맞아요 돗자리님. 물류비가 생각보다 마진 갉아먹는 주범이었는데, 이게 정상화되면 소재 쪽 이익률 개선 폭이 훨씬 커질 겁니다. 이번 실적 시즌 때 소부장 애들 숫자 확인되면 다들 놀랄 듯요.
1시간전

안개꽃 작성자
삭제된 댓글입니다.돗자리님 말씀대로 물류비 변수 해결이 소재 단에서 얼마나 드라마틱하게 이익률 회복으로 이어질지 다들 수치로 확인하고 싶어서 안달일걸요. 근데 이번 실적 시즌 때 소부장 쪽에서 서프라이즈 한번 터져주면, 지금 관망하는 사람들 다 뒤늦게 올라타려고 난리 나지 않을까요?
1시간전

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