최근 필라델피아 반도체 지수 흔들리니까 다들 분위기 엄청 안 좋네.
근데 삼성도 그렇고 결국 데이터 효율화 안 되면 공장 돌리는 의미가 없는 시대가 온 거 같음.
난 지금 나오는 투매를 단순 쇼크로 보기보다는 인프라 수익성 검증을 위한 마지막 통과의례로 보고 엔비디아 레버리지 비중 더 늘리는 중.
시장이 딴 데 기웃거릴 때 핵심 밸류체인 눌림목에서 승부 보는 게 장기적으로는 무조건 남는 장사더라.
최근 필라델피아 반도체 지수 흔들리니까 다들 분위기 엄청 안 좋네.
근데 삼성도 그렇고 결국 데이터 효율화 안 되면 공장 돌리는 의미가 없는 시대가 온 거 같음.
난 지금 나오는 투매를 단순 쇼크로 보기보다는 인프라 수익성 검증을 위한 마지막 통과의례로 보고 엔비디아 레버리지 비중 더 늘리는 중.
시장이 딴 데 기웃거릴 때 핵심 밸류체인 눌림목에서 승부 보는 게 장기적으로는 무조건 남는 장사더라.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
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| 225 | 약국 마감 때 배당 알림보다 금리 뉴스가 먼저 떨어지네요 [2] | 월세대신 | 01:41 | 3 | 0 |
| 224 | 데이터 센터 전력난과 원자력 밸류체인의 재평가 구간 [2] | 리포트정리 | 01:36 | 3 | 0 |
| 223 | 락업 풀린 후 급락 타이밍, 데이터로 재배분하는 게 낫지 않을까 [2] | 막학기 | 01:08 | 4 | 0 |
| 222 | SPCX +63% 보면서 드는 생각 [7] | 퍼날러 | 00:36 | 12 | 0 |
| 221 | 반도체 투매 속에서 보이는 것들 | 은하수 | 00:31 | 1 | 0 |
| 220 | 유가 급락보다 옵션 시장 IV 움직임이 더 눈에 띔 [4] | 변동성장사 | 06.17 | 10 | 0 |
| 219 | 다우 지수 보면서 드는 생각 [2] | 민들레씨 | 06.17 | 7 | 0 |
| 218 | 요즘 시장 보면 ETF로 피신하는 게 정답 같네요 [1] | 복학예정 | 06.17 | 4 | 0 |
| 217 | 스페이스X Cursor 인수, 돈보다 지배력 [2] | 퇴근길라떼 | 06.17 | 7 | 0 |
| 216 | RKLB 실적은 좋은데 주가는 25% 빠진 이유 [2] | 막학기 | 06.17 | 6 | 0 |
| 215 | 다우 지수 최고치 찍는 거 보니까 섹터 로테이션이 진짜네요 [2] | 퍼날러 | 06.17 | 6 | 0 |
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| 213 | 개별주 다 던지고 ETF 갈아타는 흐름들 [2] | 퍼날러 | 06.17 | 7 | 0 |
| 212 | 밤엔 차트, 낮엔 작업창만 보게 됨 [4] | 초록불기원 | 06.17 | 9 | 0 |
| 211 | 전부 현금화 후 못 돌아오는 마음 [2] | 복학예정 | 06.17 | 7 | 0 |
| 210 | 현금 비중이 자꾸 마음 편하게 함 [4] | 복학예정 | 06.17 | 11 | 0 |
| 209 | 프리마켓 보다가 밥 굶는 패턴 또 반복됨 [3] | 초록불기원 | 06.17 | 5 | 0 |
| 208 | 실질금리·옵션 과열 국면에서의 재배분 기준 | 리포트정리 | 06.17 | 8 | 0 |
| 207 | 점도표보다 주택이 더 먼저 꺾였다 [6] | 리포트정리 | 06.17 | 18 | 0 |
| 206 | SpaceX의 Cursor 인수, $60B 올스탁 딜 구조를 어떻게 볼 것인가 [4] | 리포트정리 | 06.17 | 12 | 0 |
| 205 | 기술주 편중 우려에 기술주 외 실적 10% 언급 나오네요 [1] | 민들레씨 | 06.17 | 13 | 0 |
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| 203 | SPCX 옵션 열린 거 보니까 머리 아프네 | 은하수 | 06.17 | 10 | 0 |
| 202 | AI 분석 툴, 요즘은 요약보다는 맥락 파악용으로만 씁니다 [6] | 퍼날러 | 06.17 | 34 | 0 |
| 201 | 유가 꺾이면 에너지 끝? [3] | 퍼날러 | 06.17 | 22 | 0 |
| 200 | 대형 IPO 앞두고 안 사는 쪽 [3] | 리포트정리 | 06.17 | 20 | 0 |
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| 198 | SpaceX 상장 후 수급 재편, 이제 진짜 문제가 보인다 [4] | 검은백조 | 06.17 | 18 | 0 |
| 197 | HBM 반등이 와도 저는 FCF부터 봐요 | 월세대신 | 06.17 | 11 | 0 |
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