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물류비 풀리면 확실히 이쪽이 먼저 튈 듯

안개꽃 | 08:08 | 조회 4 | 좋아요 0

중동 쪽 슬슬 풀리는 분위기 보면서 혼자 계산기 두드려보는 중인데 ㅋㅋ

결국 호르무즈 해송 정상화되면 해상운임 내려가는 건 기정사실이잖아요?


이게 단순히 정유나 항공주 단기 랠리로 끝날 게 아니라

배터리 소재사들, 특히 양극재나 전구체 들여오는 소부장 애들 이익률에 엄청나게 플러스일 겁니다.

안 그래도 그동안 운송비 부담 때문에 눌려있던 마진이 꽤 되거든요.


개인적으로는 지수 방어용 배당주 쳐다보느니

이번 기회에 소부장 조정 나올 때 비중 더 밀어 넣는 게 상방 열려있다고 봅니다.

이런 확실한 모멘텀 있을 때 적극적으로 담아야죠.

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