DELL 쪽은 AI 서버 얘기만 붙으면 시선이 거기로 몰리는데,
이번에 나온 건 오히려 정부향 M365 라이선스랑 지원 묶인 장기 계약이라 결이 다르네요.
이런 건 숫자가 한 번에 확 튀는 재료라기보다
몇 년짜리 매출 가시성이 생긴다는 쪽이 더 중요해 보여서,
저는 오히려 이런 게 본업 체력 확인하는 데 낫다고 봅니다.
하드웨어 경기 타는 구간에서도
반복성 있는 엔터프라이즈 매출이 받쳐주면 이익률이 덜 흔들리거든요.
AI 인프라만 보다가 이런 축을 놓치면 종목을 너무 한 방향으로만 보게 되는 것 같습니다.
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