아이템 좋아 보여도 시장 조사 없이 뛰어들면 실패한다.
체계적 조사 방법 정리한다.
📊 시장 규모 3단계
TAM (전체 시장)
- 내 제품이 속한 전체 시장
- 예: 국내 배달 시장 30조
SAM (유효 시장)
- 내가 실제 타깃할 수 있는 범위
- 예: 수도권 20~30대 배달 = 5조
SOM (획득 가능 시장)
- 현실적으로 3년 내 달성 가능한 규모
- 예: 강남구 3개 동 = 50억
🔍 시장 조사 소스
공공 데이터
- 통계청 KOSIS
- 국세청 통계연보
- 한국소비자원
- 중소벤처기업부 조사
산업별 자료
- 업계 협회 보고서
- 증권사 산업 분석
- 한국은행 산업조사
유료 리서치
- 닐슨·갤럽·엠브레인
- 업계 특화 리포트 구매
⚔️ 경쟁사 분석 프레임
1. 직접 경쟁사 (같은 고객 대상)
- 동일 업종 3~5개
- 제품·가격·마케팅 비교
- 매출·직원 수 추정
2. 간접 경쟁사 (대체 솔루션)
- 같은 문제 다른 해결
- 고객이 "대신" 쓰는 것
3. 잠재 경쟁사
- 대기업 진입 가능성
- 해외 업체
- 스타트업 동향
📋 경쟁사 조사 항목
- 창업 연도·성장 속도
- 주요 제품·서비스
- 가격 정책·모델
- 타깃 고객·채널
- 마케팅 메시지·톤
- 리뷰·평판·약점
- 직원 수·투자 유치
🎯 고객 조사 방법
정성 조사
- 1:1 심층 인터뷰 (10~20명)
- FGI (포커스 그룹)
- 실제 구매 경로 관찰
정량 조사
- 설문조사 (최소 100명)
- 구글폼·타입폼 활용
- 통계적 유의성 확보
실전 테스트
- 크라우드펀딩
- 스토어팜·네이버 시험판매
- 사전 예약·계약금
💡 SWOT 분석
- Strength: 내 강점
- Weakness: 약점
- Opportunity: 기회
- Threat: 위협
4분면 각각 3~5개씩 채우면 그림 선명해집니다.
⚠️ 주의사항
- 본인이 듣고 싶은 것만 듣기
- 가족·지인 의견만 신뢰
- 검증 없는 추정
- 이미 결정 후 조사만 형식적
"시장은 거짓말 안 한다"는 말이 있다.
데이터가 불리하면 아이템을 바꾸는 용기가 필요하다.
※ 참고
정책·지원 제도·법규는 매년 변동됩니다.
실제 창업 시 중소벤처기업부·K-Startup·소상공인시장진흥공단에서 최신 정보를 확인하시길 권장합니다.
